Knowledge Suite+のメニューから赤枠の部分を押下することで名寄せ機能にアクセスできます。
名寄せ機能では、操作ユーザー自身が名刺や取引先情報を登録した際に、
何らかの理由で名寄せできなかったレコードが、リストとして表示され、本画面で手動名寄せを行うことができます。また、手動名寄せ対象が蓄積しているレコードはメニューの［新着情報］に赤丸がついて強調表示されます。
本記事では、名寄せ機能で実行可能な以下の操作について、それぞれご説明いたします。
法人番号を付与できなかった場合の名寄せ
●名寄せを行うレコードの赤枠部分を押下します
●入力欄に正しい社名を入力後、再度［候補を表示］から該当企業を選択してください。
●企業選択の完了後、［更新］を押下します。
既存レコードと重複している場合の名寄せ
新たに登録した名刺・取引先・取引先担当者レコードが、
既存レコードと重複している場合も手動で、既存のレコードへと名寄せする必要があります。
●名寄せを行うレコードの赤枠部分を押下します。
●［候補を表示］を押下します。