画面下部のメニューから赤枠の部分を順に押下することで案件機能にアクセスできます。
●メニューの［その他］を押下し、［案件］を押下してください。
本記事では案件機能で実行できる下記の操作についてそれぞれご紹介します。
・案件一覧画面
・案件テンプレート選択
・案件の絞り込み検索
・マイ検索条件
・案件の作成
・案件の編集
・案件の削除
・案件トークルーム作成
・案件関連情報
※モバイル版では、カンバン表示、案件のインポート・エクスポートはご利用いただけません。PC版をご利用ください。
案件一覧画面
案件一覧画面では、登録されている案件を一覧で確認できます。案件ごとに、案件名・取引先・フェーズ・金額（単発／継続）・営業主担当者・営業主担当部署が表示されます。
●案件名を押下すると、案件詳細画面が表示されます。
●一覧の上部には3つのアイコンがあります。左から、書類の形のアイコンでテンプレート選択、じょうごの形のアイコンで絞り込み検索、人と虫めがねの形のアイコンでマイ検索条件の選択ができます。
絞り込み検索とマイ検索条件の操作方法は、本記事の下記の項目と「【モバイル版】絞り込み検索の使い方」をご確認ください。
●一覧の件数は上部に表示されます。［全件数取得］を押下すると全件数が表示され、左右の矢印で前後のページに移動できます。
案件テンプレート選択
案件テンプレートは、案件で入力する項目の組み合わせです。テンプレートは管理者が作成します。
●案件一覧画面上部の書類の形のアイコンを押下し、表示するテンプレートを選択します。
●テンプレートの一覧が画面下部に表示されます。表示したいテンプレートにチェックを入れ、［選択］を押下します。
※テンプレートを変更すると、絞り込みがクリアされます。
［クリア］を押下するとチェックが外れ、［閉じる］を押下すると選択せずに画面を閉じます。
案件の絞り込み検索
●案件一覧画面上部のじょうごの形のアイコンを押下すると、絞り込み検索の画面が表示されます。
絞り込み検索の画面では、アーカイブモード・案件名・取引先・フェーズ・営業主担当部署・営業主担当者・提案商品などの条件を指定できます。案件名は直接入力し、フェーズはプルダウンから選択します。取引先・営業主担当部署・営業主担当者・提案商品は、虫めがねのアイコンの［〜を選択］を押下して選択します。
アーカイブモードは、検索対象の期間を、管理者が設定した期間に絞ることで検索時間を短縮するスイッチです。スイッチをOFFにすると全期間が検索対象になるため、検索に時間がかかることがあります。アーカイブモードの横の［ⓘ］を押下すると、この説明が表示されます。
●条件を入力して［検索］を押下すると、条件に合う案件が一覧に表示されます。入力した条件を消したいときは［クリア］を押下します。
マイ検索条件
マイ検索条件は、保存した絞り込みの条件を呼び出して使える機能です。マイ検索条件は合計30件まで保存できます。
●案件一覧画面上部の人と虫めがねの形のアイコンを押下すると、保存したマイ検索条件の一覧が表示されます。使いたい条件を選択してください。
※保存したマイ検索条件がない場合は、「マイ検索条件がありません」と表示されます。
案件の作成
●案件一覧画面右下のオレンジ色の［＋］を押下します。
●案件テンプレートの選択画面が表示されます。使用するテンプレートにチェックを入れ、［選択］を押下します。
［閉じる］を押下すると、テンプレートを選択せずに画面を閉じます。
●案件作成画面が表示され、各項目を入力していきます。赤字で（必須）と表示されている項目は必須項目となります。参加者・閲覧者は「案件設定」の［デフォルト参加/閲覧者設定選択］から設定できます。入力が完了したら、赤枠の［作成］を押下します。
作成画面の「案件設定」では、テンプレート名、デフォルト参加/閲覧者設定選択、参加者設定、閲覧者設定を確認・設定できます。参加者設定と閲覧者設定は、虫めがねのアイコンの［参加者設定］［閲覧者設定］を押下して選択します。選択した参加者は名前の右の［×］で外せます。
※参加者として選択されたメンバーでトークルームが作成されます。
案件の編集
●案件一覧画面で、編集したい案件の右側の［…］を押下し、［編集］を押下します。案件詳細画面右上の［編集］からも編集できます。
一覧の［…］を押下すると、［編集］［詳細］［削除］のメニューが表示されます。［詳細］で案件詳細画面を開けるほか、［削除］から案件を削除することもできます。メニューを閉じるときは、［閉じる］を押下します。
●編集画面が表示され、各項目を編集できるようになります。編集後、赤枠の［保存］を押下することで変更した内容を反映できます。
案件の削除
●案件詳細画面で、ごみ箱のアイコンを押下します。
●確認画面で、［削除］を押下します。削除を中止する場合は［キャンセル］を押下します。
確認画面には「選択した案件を削除します。よろしいですか？」と表示されます。
案件トークルーム作成
案件ごとにトークルームを作成し、案件のメンバーでやり取りできます。
●案件詳細画面右上の、吹き出しのアイコンを押下します。
●トークルーム作成画面が表示されます。トークルーム名（案件名が入ります）、メンバー、トーク説明を必要に応じて設定し、画面右上の［作成］を押下します。
メンバーは［選択］から追加でき、名前の右の［×］で外せます。トーク説明は設定なしでも作成できます。作成を中止する場合は、左上の［×］を押下します。
案件関連情報
案件詳細画面の［案件関連情報］タブで、案件に関するファイルや活動の記録を確認できます。
●案件詳細画面の［案件関連情報］を押下します。
●［案件履歴］［添付ファイル］［アクティビティ］のボタンを押下すると、それぞれの内容が表示されます。
ボタンは横にスクロールできます。添付ファイルやアクティビティがない場合は、「添付ファイルがありません」「アクティビティがありません」と表示されます。
●［添付ファイル］を表示し、右下のオレンジ色の［＋］を押下すると、ファイルアップロードの画面が表示されます。［ファイルを選択してください］からファイルを選び、［アップロード］を押下します。
アップロードを中止する場合は、画面下部の［閉じる］を押下します。
●［アクティビティ］を表示し、添付ファイルと同じく右下のオレンジ色の［＋］を押下して［メモ］を選ぶと、メモ新規作成の画面が表示されます。タイトル・内容・日時（いずれも必須）とアクション種別などを入力し、右上の［作成］を押下します。