画面下部のメニューから赤枠の部分を順に押下することで商品機能にアクセスできます。
●メニューの[その他]を押下し、[商品]を押下してください。
本記事では商品機能で実行できる下記の操作についてそれぞれご紹介します。
・商品一覧画面
・商品の作成
・商品の編集
・商品の削除
・継続価格(サブスクリプション)の設定
※モバイル版では、商品のインポート・エクスポートはご利用いただけません。PC版をご利用ください。
商品一覧画面
商品一覧画面では、登録されている商品を一覧で確認できます。商品ごとに、商品名と、最終更新日・最終更新者が表示されます。
●商品名を押下すると、商品詳細画面が表示されます。
●一覧の上部には2つのアイコンがあります。左から、じょうごの形のアイコンで絞り込み検索、人と虫めがねの形のアイコンでマイ検索条件の選択ができます。
※商品にはテンプレートがないため、書類の形のアイコン(テンプレート選択)は表示されません。
絞り込み検索の操作方法は「【モバイル版】絞り込み検索の使い方」をご確認ください。マイ検索条件は、案件・レポートの記事の「マイ検索条件」と同じ操作です。
商品の作成
●商品一覧画面右下のオレンジ色の[+]を押下します。
●商品作成画面が表示され、各項目を入力していきます。赤字で(必須)と表示されている項目は必須項目となります。入力が完了したら、赤枠の[作成]を押下します。
商品作成画面の「商品基本情報」には、商品名(必須)、提案商品として利用(スイッチ)、商品コード、商品ファミリー(プルダウン)、原価(必須・円)、販売価格(必須)などの項目があります。以降の項目と入力内容の詳細は「商品機能の基本操作」をご確認ください。
商品の編集
●商品一覧画面で、編集したい商品の右側の[…]を押下し、[編集]を押下します。
一覧の[…]を押下すると、[編集][詳細][削除]のメニューが表示されます。[詳細]で商品詳細画面を開けるほか、[削除]から商品を削除することもできます。メニューを閉じるときは、[閉じる]を押下します。
●編集画面が表示され、各項目を編集できるようになります。編集後、赤枠の[保存]を押下することで変更した内容を反映できます。
商品の削除
●商品詳細画面で、ごみ箱のアイコンを押下します。
●確認画面で、[削除]を押下します。削除を中止する場合は[キャンセル]を押下します。
確認画面には「選択した商品を削除します。よろしいですか?」と表示されます。
継続価格(サブスクリプション)の設定
継続して課金される商品は、商品作成画面または商品編集画面で「継続」をONにして、契約期間を設定します。継続の設定をした商品は、案件の金額で単発と継続に分かれて集計されます。
●商品作成画面または商品編集画面で、「継続」をONにし、契約期間を入力して保存します。