【モバイル版】名寄せ機能について

Knowledge Suite＋では新規に顧客レコードを登録した際に、自動/手動で名寄せを行うことができます。名寄せにより、同一人物の重複する複数の顧客レコードを、一つのレコードにまとめることができます。

また、登録した顧客レコードはまず基本的に自動で名寄せ処理されますが、自動名寄せできなかった顧客レコードを手動で名寄せすることも可能です。

自動名寄せが行われるタイミング

本項では、レコード別の自動名寄せ処理が行われるタイミングを紹介します。

Knowledge Suite+に最終納品された名刺レコードは、システムにより自動でデータクレンジング処理・法人番号付与が行われます。その後、付与された法人番号等を元に名寄せが実行されます。

本項では、同一人物として判定され、名寄せされる条件についてご紹介します。

自動名寄せ

手動名寄せ

名寄せの条件

同一人物として名寄せされる例。

■法人番号が一致する場合

・［氏名］が一致するレコード
・［メールアドレス］が一致するレコード

■法人番号が一致しないor付与できない場合

・［取引先名］と［住所］が一致するレコード

・［取引先名］と［ドメイン］が一致するレコード

システムが［取引先名称］が一致する法人の候補を挙げ、ユーザーの操作により対象名刺を名寄せできます。